Poptávky vydané - Editor - Obchodní partneři a CRM

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1961

Editor

Záložka 1 - Poptávkové řízení

EditorPoptavkyV1.png

Základní údaje

Kategorie

  • Zde je uvedeno 3-místné označení kategorie poptávky, které jste vybrali z číselníku "Kategorie QMS" při tvorbě nové poptávky.

Pořadové číslo

  • 6 znaků dlouhý celočíselný atribut reprezentující pořadové číslo aktivity.
  • Do tohoto pole je možné ručně vložit vlastní číslo, které může obsahovat až 10 znaků-číslic.
  • Pokud je znaků méně než šest, Helios doplní zbývající místa nulami.
  • Pokud není pořadové číslo zadáno, není možné editor uložit (uzavření přes volbu OK).

Předmět poptávky

  • Atribut o maximální délce 255 libovolných znaků popisující poptávku.

Stav poptávky

  • Uživatelsky definovaný číselník s atributy:
    • Číslo
      • Jednoznačné označení stavu o maximální délce 3 znaky.
      • Když není toto pole vyplněno, není možné editor uložit.
    • Popis
      • Textový popis stavu o maximální délce 30 libovolných znaků.
      • Popis nemusí být vyplněn.
    • Poznámka
      • Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací.
  • Stav poptávky lze přiřadit jednotlivým kategoriím poptávek (QMS)- v editoru stavu je přehled kategorií poptávek, ve kterém je volba přidat / odebrat.

Druh poptávky

  • Uživatelsky definovaný číselník s atributy:
    • Číslo
      • Jednoznačné označení druhu o maximální délce 3 znaky.
      • Když není toto pole vyplněno, není možné editor uložit.
    • Popis
      • Textový popis druhu o maximální délce 30 libovolných znaků.
      • Popis nemusí být vyplněn.
    • Poznámka
      • Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací.
  • Druh poptávky lze přiřadit jednotlivým kategoriím poptávek (QMS) - v editoru druhu je přehled kategorií poptávek, ve kterém je volba přidat / odebrat.

Důvod ukončení poptávky

  • Uživatelsky definovaný číselník s atributy:
    • Číslo
      • Jednoznačné označení důvodu o maximální délce 3 znaky.
      • Když není toto pole vyplněno, není možné editor uložit.
    • Popis
      • Textový popis důvodu o maximální délce 30 libovolných znaků.
      • Popis nemusí být vyplněn.
    • Poznámka
      • Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací.
  • Důvod ukončení poptávky lze přiřadit jednotlivým kategoriím poptávek (QMS) - v editoru důvodu je přehled kategorií poptávek, ve kterém je volba přidat / odebrat.

Zodpovídá za řešení

  • Z přehledu zaměstnanců zadáváte zaměstnance, který zodpovídá za řešení dané poptávky.

Vybraný dodavatel

  • Z přehledu organizací zadáváte organizaci, které se daná poptávka týká.

Zástupce dodavatele

  • Z přehledu kontaktních osob zadáváte kontaktní osobu na straně dodavatele pro danou poptávku.

Externí číslo poptávky

  • Textový atribut o maximální délce 30 libovolných znaků.

Ukončeno

  • Atribut, do kterého lze zadat datum ukončení poptávky.
  • Při založení nové poptávky je tento atribut prázdný.

Začátek

  • Atribut, do kterého lze zadat datum a čas začátku kontaktního jednání.
  • Při založení nového kontaktního jednání je tento atribut vyplněn aktuálním datem a časem.

Konec

  • Atribut, do kterého lze zadat datum a čas konce kontaktního jednání.
  • Při založení nového kontaktního jednání je tento atribut prázdný.
Upozornění Pokud je čas nastaven na hodnotu 00:00:00 je považován za prázdný (hodnota 00:00:01 je již akceptována jako zadaný čas).


Vazby

Související řízení

  • Z přehledu poptávek zadáváte návaznou poptávku.
  • V otevřeném číselníku jsou zobrazeny poptávky, které nemají vyplněno související řízení, nebo které mají vyplněno související řízení jinou hodnotou, než je aktuální poptávka. Není zobrazena ani aktuální poptávka.

Útvar

  • Z přehledu organizační struktury zadáváte útvar, kterého se poptávka týká.

Číslo zakázky

  • Z přehledu zakázek zadáváte zakázku, které se poptávka týká.


Interní poznámky

Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací k poptávce.

Popis

Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací k poptávce.

Záložka 2 - Účastníci řízení

EditorPoptavkyV2.png

  • Na záložce "Účastníci řízení" je možné přiřadit k poptávce:
    • organizace,
    • kontaktní osoby
    • kontakty,
    • zaměstnance.
  • Oproti atributům "Zodpovídá za řešení", "Vybraný dodavatel" a "Zástupce dodavatele" ze záložky "Poptávkové řízení" je zde možné definovat více zaměstnanců, organizací, kontaktních osob a kontaktů s vazbou na danou poptávku.
    • Je zde ale využita vazba 1:N, takže takto zadané údaje není možné oproti údajům ze záložky "Poptávkové řízení" zobrazit v přehledu poptávek vydaných, ale až v návazném přehledu (například v editoru).
  • Ve všech přehledech je možné vytvářet nové záznamy, které jsou po založení navázány na poptávku, nebo je možné existující záznamy na poptávku připojit volbou přidat.


Záložka 3 - Poptané položky

BID1965 EditorPoptavkyV3.png

  • Na této záložce je možné zadávat poptávané položky i bez vazby na sklad.
  • Případně je možnost vybrat ze skladových karet a před-nabídnuté údaje (název, minimum dodavatele,...) následně upravit.


Volby pásu karet:

  • Doplň aktuální dodavatele - vyhledá k položkám organizace, které jsou uvedeny na kmenové kartě jako Aktuální dodavatel a dosud nejsou zařazeny do přehledu Organizace na záložce Účastníci řízení - dodavatelé jsou doplněni mezi účastníky řízení.
  • Doplň ostatní dodavatele - vyhledá k položkám organizace, které jsou uvedeny v návazném přehledu Dodavatelé k příslušným kmenovým kartám a dosud nejsou zařazeny do přehledu Organizace na záložce Účastníci řízení - dodavatelé jsou doplněni mezi účastníky řízení.


EditorPoptavkyV3 1.png

Záložka 4 - Nabídnuté položky

BID1966 EditorPoptavkyV4.png

Volby pásu karet:

  • Přidat položky - touto volbou je možné vybrat dodavatele (ze záložky účastníci řízení) a následně poptávanou položku (ze záložky poptané položky) - takto vznikne záznam nabídnuté položky.
  • Akceptace dodavatele - označí nabídnutou položku jako akceptovanou (vyplní datum akceptace a název uživatele, který akceptoval). Akceptovat lze pouze ty položky, které mají zadaného dodavatele.
    • Na generování dokladů nemá akceptace položky vliv.
  • Zrušit akceptaci - vymaže záznamy o akceptaci (viz bod výše).
  • Generuj vydané objednávky - pro označené položky vygeneruje vydané objednávky.


EditorPoptavkyV4 1.png

Upozornění Při zadávání záznamů s nabídnutými položkami se neaplikuje žádná cenotvorba. Ceny musí zadat vždy uživatel.

Záložka 5 - Dokumenty

EditorPoptavkyV5.png

  • Na této záložce jsou zobrazeny dokumenty navázané na danou poptávku.
  • Je zde možné přiřadit poptávce jakýkoli soubor uložený na disku.
    • Jsou to například cenové nabídky, výkresy, zápisy z jednání, atd.
  • Pokud chcete přiřadit nový dokument, použijte volbu Nový.
    • Otevře se okno pro zadání názvu a cesty na daný soubor.
    • Máte možnost zaškrtnout volbu zda, zahrnout tento dokument do všeobecných dokumentů.
    • Pokud tuto volbu zaškrtnete, vidíte jej v přehledu Dokumentů.
    • Pokud tato volba není zaškrtnuta, není dokument v nabídce Dokumenty vidět.
    • Dále je možné volbou "Připojit existující dokumenty" připojit dokumenty, které jsou již uloženy v přehledu dokumentů.
  • Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole Dokumenty.


Záložka 6 - Doklady

BID1436 EditorPoptavkyV6.png

  • Na záložce "Doklady - všechny" jsou zobrazeny všechny doklady skladů, nákupu a prodeje navázané na danou poptávku.
    • Tyto doklady je možné otevřít do opravy, nebo volbou "Najdi doklad" otevřít původní přehled, ve kterém je k dispozici kompletní funkcionalita daného přehledu.
  • Na záložkách Vydané objednávky / Příjemky / Přijaté faktury je k dispozici plná funkcionalita pásu karet původních přehledů kromě volby "Zrušit".
    • Volba Nový spouští generování dokladu z poptávky (včetně přenosu vybraných atributů).
    • Volby Přidat / Odebrat umožňují navázání (zrušení vazby) existujícího dokladu.


Záložka 7 - Úkoly

BID1967 EditorPoptavkyV7.png

  • V přehledu úkolů jsou zobrazeny úkoly navázané k dané poptávce.
  • Volbou "Nový" je vytvořen úkol, který má vazbu na danou poptávku.
  • Úkoly je možné v tomto přehledu editovat i mazat.