Obchodní partneři a CRM

Modul Obchodní partneři a CRM obsahuje základní číselníky Heliosu (organizace, kontakty, kontaktní osoby), a pokud je v licenci obsaženo i CRM, tak obsahuje také přehledy týkající se CRM.

• Organizace - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou uvedeny některé fyzické (zákazníci, dodavatelé) a veškeré právnické osoby, které je třeba evidovat a zadávat na doklady, do účetního deníku,... Základní pravidlo číselníku je: 1 organizace = 1 adresa (tzn. firma, která má tři pobočky, má 3 záznamy v číselníku organizací).
• Obchodní případy - agenda CRM, ve které je možné evidovat složitější obchodní případy s delší průběžnou dobou mezi zahájením obchodních aktivit a konečným uzavřením smlouvy.
• Kontaktní jednání - agenda CRM, která poskytuje informace o plánovaných i uskutečněných komunikacích se stávajícími i potenciálními obchodními partnery a o jejich výsledku.
• Kontaktní osoby - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou evidovány fyzické osoby, které nejsou zaměstnanci firmy, ale jsou například zaměstnanci dodavatele / odběratele,...
• Kontakty - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou evidované veškeré kontakty (telefon, www, email, datová schránka,...) ze všech číselníků Heliosu (organizace, zaměstnanci, kontaktní osoby, vztah koktaktní osoby k organizaci).
• Poptávky - agenda CRM, která slouží k evidenci přijatých poptávek a k tvorbě jednotlivých verzí nabídek k těmto poptávkám.
• Konstanty a číselníky - přehledy se základními číselníky, které jsou využívány v jádru Heliosu (Forma úhrady, Skupiny organizací, Komunikační jazyky, PSČ, Druh činnosti...).
• Další - v této sekci jsou souhrnné přehledy pro modul CRM (vystavené nabídky, email) a pro jádro Heliosu (vztahy kontaktních osob k organizaci).