Hlavní strana | Změny | Poradna | Hledat | Fórum | Nápověda | Wiki SK | Interní | Nástroje |
---|
Nově je možné nastavit Barevné ikony
Kategorie:Obchodní partneři a CRM
zpět na Moduly |
---|
Obchodní partneři a CRM |
Organizace |
Obchodní případy |
Kontaktní jednání |
Kontaktní osoby |
Kontakty |
Poptávky přijaté |
Poptávky vydané |
Konstanty a číselníky |
Další |
Příklady |
Obchodní partneři a CRM
Modul Obchodní partneři a CRM obsahuje základní číselníky Heliosu (organizace, kontakty, kontaktní osoby), a pokud je v licenci obsaženo i CRM, tak obsahuje také přehledy týkající se CRM.
- Organizace - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou uvedeny některé fyzické (zákazníci, dodavatelé) a veškeré právnické osoby, které je třeba evidovat a zadávat na doklady, do účetního deníku,... Základní pravidlo číselníku je: 1 organizace = 1 adresa (tzn. firma, která má tři pobočky, má 3 záznamy v číselníku organizací).
- Obchodní případy - agenda CRM, ve které je možné evidovat složitější obchodní případy s delší průběžnou dobou mezi zahájením obchodních aktivit a konečným uzavřením smlouvy.
- Kontaktní jednání - agenda CRM, která poskytuje informace o plánovaných i uskutečněných komunikacích se stávajícími i potenciálními obchodními partnery a o jejich výsledku.
- Kontaktní osoby - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou evidovány fyzické osoby, které nejsou zaměstnanci firmy, ale jsou například zaměstnanci dodavatele / odběratele,...
- Kontakty - základní číselník Heliosu, ve kterém jsou evidované veškeré kontakty (telefon, www, email, datová schránka,...) ze všech číselníků Heliosu (organizace, zaměstnanci, kontaktní osoby, vztah koktaktní osoby k organizaci).
- Poptávky - agenda CRM, která slouží k evidenci přijatých poptávek a k tvorbě jednotlivých verzí nabídek k těmto poptávkám.
- Konstanty a číselníky - přehledy se základními číselníky, které jsou využívány v jádru Heliosu (Forma úhrady, Skupiny organizací, Komunikační jazyky, PSČ, Druh činnosti...).
- Další - v této sekci jsou souhrnné přehledy pro modul CRM (vystavené nabídky, email) a pro jádro Heliosu (vztahy kontaktních osob k organizaci).
Stránky v kategorii „Obchodní partneři a CRM“
Zobrazuje se 25 stránek z celkového počtu 25 stránek v této kategorii.
K
O
- Obchodní případy - Editor - Obchodní partneři a CRM
- Obchodní případy - Obchodní partneři a CRM
- Obchodní případy - Pás karet - Obchodní partneři a CRM
- Organizace - Editor - Obchodní partneři a CRM
- Organizace - Export - Obchodní partneři a CRM
- Organizace - Obchodní partneři a CRM
- Organizace - Pás karet - Obchodní partneři a CRM
- Organizace - Přehledy - Obchodní partneři a CRM
- Organizace/Bankovní spojení – historie - Obchodní partneři a CRM
P
- Poptávkové řízení - Poptávky vydané - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky přijaté - Editor - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky přijaté - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky přijaté - Pás karet - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky přijaté - Vystavené nabídky - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky vydané - Editor - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky vydané - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky vydané - Pás karet - Obchodní partneři a CRM
- Poptávky x Nabídky - Příklad - Obchodní partneři a CRM